一、 全球熱熔膠行業(yè)發(fā)展情況

早期的熱熔膠就是用松香、石蠟、瀝青等熬制的手工涂膠，主要用在家具領(lǐng)域。高分子合成材料的出現(xiàn)，才真正推動(dòng)了熱熔膠的發(fā)展。上世紀(jì)六十年代EVA、SBS等相繼出現(xiàn)，熱熔膠行業(yè)才從美國開始蓬勃興起。由于熱熔膠具有環(huán)保、安全、固化迅速、適合自動(dòng)化生產(chǎn)等突出優(yōu)點(diǎn)，在過去的十幾年里，熱熔膠一直是增長(zhǎng)最快的膠粘劑品種之一。在美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家，1998年，熱熔膠產(chǎn)量約占膠粘劑總產(chǎn)量的20%，2010年，熱熔膠產(chǎn)量約占膠粘劑總產(chǎn)量的 40%。

熱熔膠在包裝以及非剛性黏接領(lǐng)域?qū)⒈３制椒€(wěn)增長(zhǎng)，在汽車、膠帶以及建筑行業(yè)將實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)， 預(yù)計(jì)2013-2019年，市場(chǎng)規(guī)模將從37.76億美元增長(zhǎng)到50.14億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 5%。

發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)過多年的市場(chǎng)整合，熱熔膠市場(chǎng)向少數(shù)大企業(yè)集中。一些歷史悠久的跨國公司已成為熱熔膠行業(yè)的世界性領(lǐng)導(dǎo)者，這些企業(yè)已經(jīng)占領(lǐng)了全球熱熔膠市場(chǎng)份額的一半以上。這些大公司因其巨大的規(guī)模、資金與人才的豐富資源，在研發(fā)、采購、制造、銷售和品牌建設(shè)等環(huán)節(jié)具有明顯的優(yōu)勢(shì)。隨著全球化趨勢(shì)的進(jìn)一步深入，預(yù)計(jì)大公司的市場(chǎng)份額還將繼續(xù)增加。當(dāng)然，由于熱熔膠行業(yè)存在著很大的差異化和個(gè)性化需求，以及中小企業(yè)刻意加強(qiáng)的創(chuàng)新能力和組織活力，中小熱熔膠企業(yè)仍在全球范圍內(nèi)大量存在，即使在發(fā)達(dá)地區(qū)也是如此。

二、中國熱熔膠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)進(jìn)入了“新常態(tài)”， 熱熔膠粘劑行業(yè)的發(fā)展也離不開宏觀經(jīng)濟(jì)整體的走勢(shì)，總體上在經(jīng)歷了高速發(fā)展期后，步入了成熟和轉(zhuǎn)型的階段。進(jìn)入了從規(guī)模擴(kuò)張向品質(zhì)提升轉(zhuǎn)變；從要素投入驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的“新常態(tài)”。據(jù)相關(guān)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2014 年中國大陸熱熔膠行業(yè)的銷售總數(shù)量和銷售總額增長(zhǎng)的速度相比 2013 年明顯放慢，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，市場(chǎng)壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)創(chuàng)新難度加大，效益降低等等不利因素的挑戰(zhàn)更為突出。隨著環(huán)保法的日趨嚴(yán)格和人們環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，環(huán)保型膠粘劑己成為我國合成膠粘劑發(fā)展的主流。大力發(fā)展熱熔膠等環(huán)保型膠粘劑，符合膠粘劑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向。

我國熱熔膠銷量從2007的22萬噸增長(zhǎng)到2013年的54.6萬噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為16.35%。熱熔膠銷售額從2007年的38.9億元增長(zhǎng)到2013年的90.2億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為15.05%。

總之隨著環(huán)保的法律法規(guī)的不斷健全，我國工業(yè)自動(dòng)化程度的不斷提高，人民生活水平不斷富裕，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，中國熱熔膠市場(chǎng)潛力還有巨大的空間（如在德國和美國，膠粘劑人均年消費(fèi)量超過 9 千克，而在中國人均年消費(fèi)量不足 2 千克）。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行的背景，熱熔膠企業(yè)應(yīng)該應(yīng)用創(chuàng)新提升熱熔膠的品質(zhì)，主動(dòng)調(diào)整結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)型升級(jí)以應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜的挑戰(zhàn)，努力促進(jìn)熱熔膠行業(yè)穩(wěn)定健康的發(fā)展迎接新一輪技術(shù)革命，真正個(gè)性化、精品化、互聯(lián)網(wǎng)化、智能化的新時(shí)代。

三、熱熔膠行業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)

1、行業(yè)總體風(fēng)險(xiǎn)

熱熔膠行業(yè)集中度低、技術(shù)力量分散，熱熔膠配方、原材料和關(guān)鍵助劑的選擇和使用、設(shè)備、工藝路線、質(zhì)量控制的差別，決定了行業(yè)內(nèi)不同檔次的研發(fā)和生產(chǎn)水平。目前，國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)基本不具備自主研發(fā)能力，只能依賴現(xiàn)有通用技術(shù)，生產(chǎn)也僅限個(gè)別市場(chǎng)容量大的產(chǎn)品，質(zhì)量控制和原材料、助劑選料等方面的要求也不嚴(yán)格，導(dǎo)致持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)，這成為了制約國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和自主技術(shù)水平進(jìn)一步提高的瓶頸。

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)

我國熱熔膠企業(yè)的規(guī)模普遍較小，大部分為民營的小作坊、家庭工廠，因此市場(chǎng)集中度較低。目前，僅有少數(shù)企業(yè)掌握高端熱熔膠自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)以替代進(jìn)口，結(jié)合市場(chǎng)需求研發(fā)出一批擁有自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。這些少數(shù)企業(yè)擁有獨(dú)特配方，某些關(guān)鍵材料由自己合成，并可根據(jù)自身工藝流程特點(diǎn)設(shè)計(jì)制造專用設(shè)備，工藝路線亦不斷摸索完善，已形成根據(jù)客戶需求研發(fā)不同性能產(chǎn)品的研發(fā)能力，同時(shí)正為未來五到十年內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)研、zhuanli申請(qǐng)和中試工作，在部分國內(nèi)高速發(fā)展的新興領(lǐng)域產(chǎn)品性能較好、也能較為迅速地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

目前國內(nèi)產(chǎn)品基本上能滿足國內(nèi)中低端產(chǎn)品的需求，某些產(chǎn)品的技術(shù)水平甚至已經(jīng)接近國際先進(jìn)水平，正在開始逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品；同時(shí)，某些產(chǎn)品的出口數(shù)量和出口金額呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)，在國際市場(chǎng)上也占有一定的市場(chǎng)份額。但是，與國際先進(jìn)水平相比，我國熱熔膠產(chǎn)品整體上仍然存在一定的差距，尤其是一些中高端產(chǎn)品，差距更加明顯。如作為使用在透明食品包裝中的高阻隔包裝用熱熔膠，其性能要求是高透明、無氣味、衛(wèi)生無毒、沒有黑點(diǎn)、晶點(diǎn)等外觀缺陷、耐高溫蒸煮、滿足各種加工要求等。由于國內(nèi)對(duì)聚烯烴接枝技術(shù)理論和工藝裝備研究還存在不足，開發(fā)的熱熔膠不能從根本上解決黑點(diǎn)、晶點(diǎn)等質(zhì)量缺陷，無法使用在進(jìn)口設(shè)備生產(chǎn)高檔多層阻隔包裝膜，只能依靠進(jìn)口熱熔膠解決。而國際巨頭憑借其強(qiáng)大的研發(fā)能力，擁有獨(dú)特的配方，關(guān)鍵助劑由自己合成、獨(dú)享部分最高端技術(shù)秘密，技術(shù)研發(fā)上占有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3、行業(yè)人才流失風(fēng)險(xiǎn)

熱熔膠行業(yè)中，技術(shù)與研發(fā)人員一般具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)，對(duì)公司產(chǎn)品性能以及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)均有較為深刻的認(rèn)識(shí)。未來隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，整個(gè)行業(yè)對(duì)于人才的重視程度也將進(jìn)一步提高，行業(yè)內(nèi)人員的流動(dòng)也將逐步加快，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)面臨關(guān)鍵崗位的人才流失對(duì)其的正常經(jīng)營產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。

由于熱熔膠行業(yè)集中度低、技術(shù)力量分散，熱熔膠配方、原材料和關(guān)鍵助劑的選擇和使用、設(shè)備、工藝路線、質(zhì)量控制的差別，決定了行業(yè)內(nèi)不同檔次的研發(fā)和生產(chǎn)水平。國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)不具備自主研發(fā)能力，只能依賴現(xiàn)有通用技術(shù)，生產(chǎn)也僅限個(gè)別市場(chǎng)容量大的產(chǎn)品，質(zhì)量控制意識(shí)薄弱，在原材料、助劑等方面選料不精，持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)。未來行業(yè)內(nèi)通過整合及兼并的手段，能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)能的規(guī)?；沟弥貜?fù)低質(zhì)量的生產(chǎn)現(xiàn)狀得到改善，也利于打造國內(nèi)能夠與跨國公司相抗衡的膠黏劑龍頭企業(yè)。